최근 경영권 분쟁으로 시끄러운 SM엔터테인먼트 지분을 하이브가 인수하면서 경영권 인수에 나섰습니다. 하이브는 이수만 총괄이 보유하고 있는 에스엠 보통주 352만 3420주를 주당 12만 원에 취득하는 매매계약을 체결했다고 공개했으며, 해당 매매는 전체 주식 수의 14.8%로 총 4228억 원 규모입니다. 이와 관련하여 하이브는 K팝 시장의 경쟁력 강화와 시너지효과를 창출하기 위해 지분을 인수했다고 공시했습니다.
목차
1. 하이브의 에스엠 이수만 및 소액주주 지분 인수로 1대 주주
2. 에스엠 경영권 분쟁
3. 하이브, 에스엠, 카카오 관련주 주가
4. 하이브 에스엠 인수로 K팝 시장 여파
5. 에스엠 공식 입장
1. 하이브의 에스엠 이수만 및 소액주주 지분 인수로 1대 주주
방시혁 의장이 이끄는 하이브는 2월 10일 공개매수 공고를 통해 이수만 총괄이 보유한 지분 인수 소식과 함께 3월 1일까지 소액주주 지분 25% 595만 1926주의 지분을 동일한 가격인 12만 원에 확보할 예정으로, 인수가 완료되면 하이브의 에스엠 지분율 39.8%를 7172억 7412만 원이 되어 에스엠 1대 주주가 됩니다.
하이브는 이수만 총괄과 그 특수관계인이 보유하는 계약회사인 드림메이커엔터테인먼트의 지분 및 에스엠 브랜드 마케팅 지분을 인수할 예정으로, 취득예정일자는 3월 6일입니다. 또한 하이브는 기업결합승인을 받은 시점 또는 거래종결일로부터 1년이 되는 시점 중 빨리 도래하는 시점으로부터 1개월 이내에 최대주주였던 이수만 총괄이 에스엠의 잔여 주식에 풋옵션을 행사할 수 있도록 하는 '풋옵션 계약'도 함께 맺었습니다.
하이브의 매수청구권 행사가격은 최대주주와의 주식매매계약에 따른 주당 매매대금과 동일한 주당 12만 원입니다. 해당 주식의 일반 소액주주 주식의 공개매수 사무취급자는 삼성증권이며, 삼성증권 본점 및 지점을 통해 청약할 수 있습니다.
2. 에스엠 경영권 분쟁
하이브가 경영권 분쟁으로 갈등을 겪고 있는 SM엔터테인먼트 인수전에 참여한 이유는 이수만 총괄 측이 경영진과 갈등하면서 전격 제안한 것으로 알려졌으며, 지분 인수에 대한 공시를 통해 공개매수의 목적이 SM엔터테인먼트에 대한 지배력을 확보해 한국의 대표적인 엔터테인먼트 기업의 위상에 맞는 지배구조를 창립하기 위함으로, 대상회사가 보유한 다양한 지적재산권과 사업적 기회가 이해 관계자들과의 분쟁과 불확실성에 의해 훼손되지 않도록 하기 위함이라고 밝혔습니다. 하이브는 에스엠과의 사업적 시너지로 케이팝의 세계화라는 목표를 이루겠다고 덧붙였습니다.
3. 하이브, 에스엠, 카카오 관련주 주가 전망
해당 공시로 인해 2월 10일 오전 SM엔터테인먼트 주가는 17%까지 상승했으며, 하이브의 주가도 6%까지 올랐다가 오후에는 보합세로 돌아섰습니다. 반면 에스엠 인수 계획을 추진 중이던 카카오는 최근 에스엠의 유상증자 신주와 전환사채 투자를 통해 지분 9.05% 취득을 발표하면서 2대 주주가 되었으나, 하이브가 인수 계획을 밝히면서 5% 가까이 하락한 67300원에 거래되고 있습니다.
증권사는 하이브의 에스엠 지분 인수소식과 관련해 이수만-하이브 연합이 이사회-카카오-얼라인 연합과의 지분 경쟁을 위해 이루어진 것으로, 하이브의 자금 여력을 고려할 때 신주발행 등 추가적인 자금조달이 동반될 것이며, 이로 인해 주식 가치가 희석될 수 있으나 영업이익 성장에 대한 기대감이 더 크다고 분석했습니다.
4. 하이브 에스엠 인수로 K팝 시장 여파
하이브에는 방탄소년단 BTS와 뉴진스, 세븐틴, 투모로우바이투게더, 엔하이픈, 르세라핌 등 인기 K팝 스타들이 속해 있으며, 에스엠의 동방신기, 슈퍼주니어, 샤이니, 엑소, NCT, 에스파 등이 속해 있으며, 지식재산권을 보유하고 있어 K팝 시장에 큰 영향을 끼칠 것으로 보고 있습니다.
5. 에스엠 공식 입장
에스엠은 하이브 인수설과 관련하여 외부의 적대적 M&A를 반대하며, 카카오와 전략적 제휴는 회사의 의사결정에 따른 것으로 최대주주 측이 주장하는 경영권 분쟁과는 무관하다는 공식입장을 발표했습니다.
한편 에스엠 내 유영진 프로듀서와 김민종 배우는 공식적으로 이수만 총괄과 뜻을 같이 하고 있음을 공식화했습니다.
한편 하이브는 2월 9일 미국 힙합 레이블 QC 미디어 홀딩스 인수로 어반힙합 장르에 대한 기반을 확보한 상황이며, 추후 에스엠 지분을 인수하면서 K팝 최대 사업자의 지위가 단단해질 것이라고 전망했습니다.
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